2015中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜

提要：2015年，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。期，OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師鄧凱敏以中國(guó)照明以及LED應(yīng)用為重點(diǎn)，描繪出2015年中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展圖譜。

　　新聞來(lái)源：OFweek半導(dǎo)體照明網(wǎng)訊

　　2015年，中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了翻天覆地的變化。從巨頭跨國(guó)收購(gòu)海外公司，中國(guó)出口全球持續(xù)增長(zhǎng)，各類(lèi)新興領(lǐng)域熱點(diǎn)研究，洋溢著一切的美好向前。于此同時(shí)，行業(yè)也出現(xiàn)了不同的聲音，從擴(kuò)充產(chǎn)能導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，跨界應(yīng)用的市場(chǎng)還小，資本收購(gòu)帶來(lái)的巨頭誕生，甚至專(zhuān)利訴訟不斷充斥著各大眾媒體、專(zhuān)業(yè)媒體的新聞和評(píng)論板塊。對(duì)于即將結(jié)束的2015年，OFweek行業(yè)研究中心嘗試對(duì)全球市場(chǎng)和照明企業(yè)做一個(gè)CT掃描。通過(guò)圖表的方式去了解各細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)變革，競(jìng)爭(zhēng)情況，發(fā)展?jié)摿Φ�。�?duì)于好的，我們需要找出好的原因，也能發(fā)揚(yáng)光大。欠缺的地方，我們需要彌補(bǔ)，補(bǔ)齊中國(guó)制造發(fā)展的短板。

　　OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師鄧凱敏以中國(guó)照明以及LED應(yīng)用為重點(diǎn)，描繪出2015年中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展圖譜。

　　第一期，OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師鄧凱敏以中國(guó)照明以及LED應(yīng)用為重點(diǎn)，描繪出2015年中國(guó)LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展圖譜。

　　中國(guó)制造照亮全球，LED產(chǎn)銷(xiāo)看中國(guó)

　　全球各經(jīng)濟(jì)體的繁榮以及城市化進(jìn)程的發(fā)展，帶來(lái)了全球照明市場(chǎng)的需求蓬勃增長(zhǎng)。OFWEEK行業(yè)研究中心不完全統(tǒng)計(jì)，各主要代表區(qū)域的在線使用量的照明燈具數(shù)據(jù)如下：北美約98億盞/套，歐洲約108億盞/套。中國(guó)約90億盞/套。全球預(yù)計(jì)燈具擁有量超過(guò)500億盞/套。

　　從制造供應(yīng)量的角度來(lái)看，中國(guó)是世界的核心燈具供應(yīng)商，中國(guó)不僅擁有全球三大光源燈具企業(yè)在華的投資工廠，更有類(lèi)似佛山照明、陽(yáng)光照明等超過(guò)3000家以上的傳統(tǒng)燈具制造企業(yè)。2009年到2014年，中國(guó)制造的照明光源主要有白熾燈(功率不等的通用接口白熾燈)，節(jié)能燈(T8，T5，螺旋管等)，寶億萊家居飾品，高壓氣體燈(鹵素?zé)簦�碘鎢燈，氙氣燈等高壓氣體放電光源)。在2009年光源類(lèi)總量103億支，2012年增長(zhǎng)到122億支。復(fù)合增長(zhǎng)率5.5%；截至到2014年，產(chǎn)出116億支。

　　進(jìn)入到2015年，寶億萊家居飾品，中國(guó)照明廠商切換到LED時(shí)代，從產(chǎn)出數(shù)據(jù)可以看出，2015年傳統(tǒng)光源的部分，同比下滑了33.8%。

　　OFweek行業(yè)研究中心高級(jí)分析師鄧凱敏認(rèn)為，2012年進(jìn)入LED照明時(shí)代以來(lái)，主要國(guó)家的禁白令以及節(jié)能環(huán)保發(fā)展需求，對(duì)LED光源和照明燈具市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)，中國(guó)照明廠商快速進(jìn)入LED照明市場(chǎng)，也大規(guī)模的用于出口，中國(guó)制造的燈具源源不斷的供應(yīng)著全球照明市場(chǎng)的需求。從出口數(shù)據(jù)分析來(lái)看，LED光源和燈具的出口占比已經(jīng)超過(guò)50%；成為核心出口產(chǎn)品。

　　自2008年開(kāi)啟案例應(yīng)用以來(lái)，LED前端外延芯片技術(shù)的快速提升，提供了照明應(yīng)用的廣泛技術(shù)基礎(chǔ)。中國(guó)MOCVD設(shè)備的產(chǎn)能擴(kuò)充，帶來(lái)了LED芯片的使用成本的大幅度下滑。而作為傳統(tǒng)照明制造大國(guó)，中國(guó)的照明企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈技術(shù)協(xié)同，快速切換到LED照明燈具制造上，截至到2015年，主要的照明廠商基本完成LED化(即LED照明燈具產(chǎn)品占比營(yíng)收超過(guò)50%以上)。

　　華南成為中國(guó)照明燈具供應(yīng)鏈核心基地，華東大型企業(yè)集聚

　　從業(yè)企業(yè)的數(shù)量也呈現(xiàn)了高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2009年到2014年，國(guó)內(nèi)新增企業(yè)的年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近50%；到2015年，注冊(cè)在案企業(yè)超過(guò)2.5萬(wàn)家；規(guī)模以上企業(yè)超過(guò)8000家；從地域來(lái)看，主要呈現(xiàn)華南大中小各類(lèi)企業(yè)均有分布，而華東主要集中為中大型企業(yè)。從統(tǒng)計(jì)產(chǎn)值規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)來(lái)看，規(guī)模以上企業(yè)52%集中在廣東，浙江，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，江蘇，福建分別占比16%，13%，5%。在廣東，規(guī)模以上的企業(yè)占比整體數(shù)量的比例約為20~25%；大部分企業(yè)為小微企業(yè)。在浙江、江蘇、福建等地，企業(yè)數(shù)量少，規(guī)模以上企業(yè)占比較高，體現(xiàn)了不同地域的競(jìng)爭(zhēng)差異。

　　自1908年GE在沈陽(yáng)建立了第一家燈泡廠以來(lái)，中國(guó)的照明工業(yè)的發(fā)展一直以來(lái)都不乏外資的身影，從傳統(tǒng)三大廠(通用照明、歐司朗照明、飛利浦照明)在中國(guó)開(kāi)設(shè)工廠，以及后續(xù)的銳高、東芝照明、松下照明、強(qiáng)凌電子、韓邑城市照明等企業(yè)，成為中國(guó)龐大制造產(chǎn)業(yè)基地的核心成員。進(jìn)入到LED照明時(shí)代，外資的傳統(tǒng)照明燈具企業(yè)不斷成功轉(zhuǎn)型，新興的LED以及LED應(yīng)用企業(yè)亦不在少數(shù)。從我們不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，外資和合資企業(yè)占比中國(guó)所有規(guī)模以上企業(yè)的比例為30%。數(shù)量2400多家。

　　傳統(tǒng)照明廠商的左右互博和快速轉(zhuǎn)型

　　傳統(tǒng)照明的核心重鎮(zhèn)主要集中在沿海的廣東、福建、浙江、上海以及江蘇等地。主要特點(diǎn)優(yōu)勢(shì)有：當(dāng)?shù)氐慕饘俳Y(jié)構(gòu)、電子技術(shù)等產(chǎn)業(yè)鏈配套齊備，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，并擁有出口通關(guān)和便利的運(yùn)輸條件。2008年全國(guó)范圍開(kāi)始大規(guī)模推廣的LED照明產(chǎn)品，傳統(tǒng)照明廠商主要采取觀望、技術(shù)儲(chǔ)備、成立分公司等方式應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的變化，由于LED照明產(chǎn)品主要集中在路燈、筒燈、球泡燈、日光管等通用接口的替代市場(chǎng)，存在著同一公司左手LED產(chǎn)品打右手傳統(tǒng)照明燈具，同時(shí)，LED技術(shù)變化快，產(chǎn)品價(jià)格跌幅劇烈，引發(fā)了渠道以及代理商的不滿。傳統(tǒng)照明廠商普遍處于冷淡狀態(tài)，更多的是關(guān)注LED產(chǎn)業(yè)的變化，做更多技術(shù)儲(chǔ)備。

　　2013年以后，LED產(chǎn)業(yè)鏈的芯片結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，元器件封裝產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，LED光源價(jià)格大幅下跌，傳統(tǒng)照明企業(yè)開(kāi)始大規(guī)模切入LED照明，進(jìn)入到2015年，主要照明廠商基本完成LED化(即LED照明燈具產(chǎn)品占比營(yíng)收超過(guò)50%以上)。詳細(xì)可參看下圖的轉(zhuǎn)型代表企業(yè)。

　　OFweek行業(yè)研究中心總結(jié)如下：

　　轉(zhuǎn)型成功的傳統(tǒng)照明燈具企業(yè)擁有的核心優(yōu)勢(shì)有：

　　1.品牌影響力：長(zhǎng)時(shí)間的品牌信任和產(chǎn)品質(zhì)量積累，在出口市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)各自細(xì)分市場(chǎng)擁有較好、持續(xù)的品牌影響力。將會(huì)直接影響客戶的采購(gòu)決策。

　　2.銷(xiāo)售通路和客戶資源：在早期草莽拓荒時(shí)期建立了各自的銷(xiāo)售通路，歷經(jīng)行業(yè)發(fā)展變化，在區(qū)域代理和營(yíng)運(yùn)方面有較高的人才儲(chǔ)備和銷(xiāo)售商、設(shè)計(jì)師、客戶等資源。雖可能因?yàn)長(zhǎng)ED產(chǎn)品的招商或者推廣吸引，但有一定的品牌忠誠(chéng)度。容易和原有品牌配合默契。

　　3.制造能力：普遍擁有較大規(guī)模的制造產(chǎn)能以及成熟的產(chǎn)業(yè)配套。在光源進(jìn)入LED以后，由于尚處于替代市場(chǎng)階段，需要改變的技術(shù)較少，能夠在技術(shù)上通過(guò)供應(yīng)鏈協(xié)作，快速切入LED照明產(chǎn)品上來(lái)，并能快速釋放較大產(chǎn)能。

　　LED先驅(qū)者的戰(zhàn)略迷茫與定位破局