寶億萊易觀智庫：2016中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書

行業(yè)現(xiàn)狀

中國傳統(tǒng)家裝市場產(chǎn)業(yè)鏈

傳統(tǒng)家裝市場產(chǎn)業(yè)鏈條涉及的主體主要有建材家居軟飾工廠及經(jīng)銷商、物流運輸服務商、裝修公司、設計師、施工隊和家裝用戶等。家裝主材及家居軟飾層層代理經(jīng)銷、產(chǎn)業(yè)復雜冗余，加之裝修公司、設計師、施工隊在裝修過程中經(jīng)常出現(xiàn)偷工減料、吃回扣推銷、隨意新增消費項目、轉包轉工等現(xiàn)象，寶億萊家居飾品，導致傳統(tǒng)家裝市場普遍效率低下、用戶滿意度較差。

“互聯(lián)網(wǎng)+家裝”進入一站式服務時代，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)白皮書2016

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家裝行業(yè)異常分散，標準化產(chǎn)業(yè)化程度低

傳統(tǒng)家裝市場異常分散，究其根本原因在于：用戶的消費能力和家裝需求差異化明顯，對于裝修結果的不確定性極大；建材、家具、家飾等生產(chǎn)制造的家裝主材、家具等產(chǎn)品相比家電、手機、汽車等行業(yè)的產(chǎn)品服務標準化產(chǎn)業(yè)化程度較低，制造企業(yè)多為中小規(guī)模，產(chǎn)品同質化嚴重，造成一定程度上的資源浪費和價格虛高；同家裝本地服務能力參差不齊，設計師、施工人員素質良莠不齊，家裝公司多為區(qū)域性公司，資本實力等也制約其全國性的復制和擴張，最終導致家裝行業(yè)異常分散，形成“大行業(yè)、小企業(yè)”的行業(yè)現(xiàn)狀。

2015年12月中國移動互聯(lián)網(wǎng)細分領域用戶滲透率

2015年12月中國移動互聯(lián)網(wǎng)即時通訊領域用戶滲透率已達到96.7%，綜合電商、團購、信息服務、教育、城市出行及預訂、外賣、母嬰等細分領域用戶滲透率也已相對較高。家裝作為與生活息息相關的重要領域，也已經(jīng)走上了“互聯(lián)網(wǎng)+”的道路。85后、90后的用戶是目前中國最主力的數(shù)字消費者，且已經(jīng)到了置家立業(yè)的年紀，是目前家裝服務的主要用戶群。傳統(tǒng)家裝服務，用戶從選擇裝修公司到選材購買，到裝修施工的監(jiān)管，再到售后維權，過程中要分門別類的耗費大量的時間精力，效率低體驗差，傳統(tǒng)的家裝分散型服務及效率已然無法滿足用戶需求。

互聯(lián)網(wǎng)家裝市場正在從信息服務走向一站式服務模式

隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，用戶消費行為的轉變，家裝市場互聯(lián)網(wǎng)化進程正在進行，已經(jīng)從最初的信息服務走向一站式服務模式。由于家裝市場本地服務性強的屬性，目前互聯(lián)網(wǎng)家裝廠商正在朝相對較重的模式發(fā)展，第三方監(jiān)理、樣板間等本地服務也越來越多，在線支付裝修款、裝修貸款等金融服務也正在配套發(fā)展�；ヂ�(lián)網(wǎng)家裝從最初的為用戶提供裝修資訊、設計圖庫、論壇等信息服務，逐步走向提供設計報價、建材家居家飾電商、第三方監(jiān)理和施工、裝修款在線支付及裝修貸款等金融服務的一站式家裝服務模式。

互聯(lián)網(wǎng)家裝市場主要參與者有：平臺型、自營型、門戶型家裝網(wǎng)站

整體家裝平臺：整體家裝平臺的優(yōu)勢在于多年積累的互聯(lián)網(wǎng)家裝品牌和聲望，和對家裝一站式服務的開拓。從設計報價到建材家居線上選購，再到線下監(jiān)理和在線支付裝修款等為用戶提供一站式家裝服務。整體家裝平臺對于服務管控能力和平臺資源的整合運營能力要求極高，是其需要強攻的方向。

建材家居O2O電商平臺：建材家居O2O電商平臺的優(yōu)勢在于對其零售業(yè)務的發(fā)展和線下體驗門店的落地；對于家裝領域亦在探索發(fā)展，如何將裝修和零售進一步打通，整合資源，使本地裝修服務落地是其發(fā)展的關鍵點。

自營家裝網(wǎng)站：自營型家裝網(wǎng)站多有線下傳統(tǒng)裝修公司的背景，擁有自己的施工隊，但是對于線下施工服務管控的能力和資質要求極高，同時對于全國性的復制和擴張多有限制。

綜合電商平臺：綜合電商平臺大部分為實體建材、家具、家居產(chǎn)品的網(wǎng)絡零售，也為裝修公司搭建平臺售賣家裝產(chǎn)品，但是售后等線下服務及監(jiān)管能力不強。

門戶：門戶家居頻道的媒體屬性強，流量大，是行業(yè)資訊等信息的前沿陣地。覆蓋城市廣，但針對家裝等線下服務涉及相對較少。

2007-2015年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場融資數(shù)量

自2013年以來，消費升級加速了家裝行業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)的融合，僅2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝市場融資累計約59筆，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場備受資本市場青睞。

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝市場AMC模型

2014年的年末之前，中國互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)還一直處于較為平靜和緩慢的發(fā)展狀態(tài)，從門戶網(wǎng)站的家裝頻道，再到建材、家具、家飾等產(chǎn)品的逐步電商化，一些細分的家裝平臺網(wǎng)站也相繼出現(xiàn)。但2014年下半年開始，資本對于互聯(lián)網(wǎng)家裝市場關注度提高，軟裝設計家居產(chǎn)業(yè)鏈，2015年互聯(lián)網(wǎng)家裝市場變得熱鬧非凡，一些傳統(tǒng)的裝修公司也相繼進入互聯(lián)網(wǎng)家裝領域，互聯(lián)網(wǎng)家裝給予用戶的一口價計價方式，讓市場的價格戰(zhàn)也愈演愈烈，各種主材包、施工包等營銷手段也將互聯(lián)網(wǎng)家裝市場推向了前所未有的競爭高潮。進入2016年，互聯(lián)網(wǎng)家裝市場將會理性許多，各家的商業(yè)模式及服務品質將接受市場和用戶的檢驗，將有大批廠商出局，市場即將進入啟動期。

中國互聯(lián)網(wǎng)家裝APP用戶規(guī)模呈穩(wěn)步增長態(tài)勢